Pytania i odpowiedzi na temat amerykańskiego rynku magazynowania energii i zainstalowanej mocy

P: Jaka jest oczekiwana przyszła moc zainstalowana na rynku amerykańskim?

O: Całkowita zainstalowana pojemność magazynowania energii w USA wyniesie około 10 GWh w 2021 r., a w pierwszej połowie 2022 r. zostanie dodana około 5 GWh. Możliwe jest osiągnięcie 13-15GWh przez cały rok oraz 70-80 Oczekuje się, że GWh nastąpi w 2023-24. Prognozowana wcześniej moc zainstalowana jest znacznie większa, a obecne braki w dostawach surowców wydobywczych wpływają na harmonogram projektu, ale wydanie ustawy antyinflacyjnej jest bezprecedensowym impulsem dla branży magazynowania energii.

P: Czy dostawy surowców będą nadal miały wpływ na przyszłe instalacje?

Odpowiedź: Wysoki poziom oscylacji w górę strumienia będzie utrzymywał się przez długi czas i nie ma możliwości powrotu do normalności w krótkim okresie. Jednak teraz korzystna polityka i popyt rynkowy częściowo zrekompensują wysokie ceny surowców wydobywczych, wielu właścicieli nie patrzyło na koszty instalacji, które są trudne do przeforsowania.

P: Czy przychody z amerykańskich projektów magazynowania energii wzrosną wraz z ceną energii elektrycznej?

Odpowiedź: Model przychodów na rynku magazynowania energii jest bardzo zmienny. Na przykład zamieć w Teksasie w 2021 r. spowodowała bezprecedensowe ceny spotowe gazu ziemnego. Projekty wykorzystujące rezerwy energii osiągnęły w tym czasie bardzo imponujące zyski, a wiele projektów magazynowania energii w 21 roku uzyskało 80-90% swoich przychodów podczas zamieci. Ogólnie rzecz biorąc, wraz ze wzrostem zmienności zagranicznych cen energii elektrycznej, poszerza się przestrzeń przychodów z projektów magazynowania energii. W przypadku projektów magazynowania energii niezwykle istotne jest wykorzystanie możliwości zarówno wysokich, jak i niskich cen. Pułap przychodów z magazynowania energii jest nadal bardzo wysoki w przypadku wystąpienia zjawiska „czarnego łabędzia” mającego duży wpływ na ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej.

P: Jaki jest model przychodów dla projektów magazynowania energii w USA? Jakie są główne komponenty?

O: Na przykład na rynku kalifornijskim główne źródła przychodów dzielą się na kilka kategorii: pierwszą główną kategorią jest zapotrzebowanie wystawiane przez rząd w celu wypełnienia przewidywalnej przyszłej luki na kalifornijskim rynku energii elektrycznej. Na przykład wystarczalność zasobów, którą można postrzegać jako odmianę długoterminowych umów taryfowych na moc. Generalnie podpisany na 15-20 lat, rząd stanowy i operatorzy energetyczni pokryją cenę; drugi to rynek kasowy. Z podziałem na rynki dnia następnego i rynku dnia następnego, więcej pracy i więcej wynagrodzeń, jeśli projekt jest wystarczająco responsywny, aby zarobić więcej napiwków cenowych. Jest to obecnie najważniejsze źródło przychodów, od którego zależy górny pułap przychodów projektów magazynowania energii; trzeci element to regulacja częstotliwości. Głównie w przypadku nowej energii stopień penetracji jest stosunkowo wysoki na rynku mocy. Ze względu na stopniowe wycofywanie się z tego procesu tradycyjnej energii, sieć staje się coraz bardziej niestabilna, dlatego konieczne jest magazynowanie energii jako zasobu pomocniczego w celu utrzymania stabilności częstotliwości sieci. Ta część wymagań dotyczących szybkości reakcji zasobów pomocniczych jest bardzo wysoka. Poprzednia prędkość rozruchu elektrowni cieplnej niż prędkość reakcji w milisekundach litowo-jonowych, która jest również ważną częścią ubezpieczenia. W niektórych miejscach oferowane będą kontrakty miesięczne, ale zdarzają się przypadki, gdy regulacja częstotliwości powoduje pochłonięcie przepustowości, wpływając w ten sposób na arbitraż na rynku kasowym; czwarty element to obracająca się kopia zapasowa. Uczestniczą w nich zarówno energia konwencjonalna, jak i magazynowanie litu, a w przypadku dużej przerwy w dostawie prądu wysyłka może uzyskać bardzo wysoką cenę za energię. Jednym z najważniejszych jest rynek kasowy, magazynowanie energii lub, w oparciu o rynek kasowy, model zysku prowadzony w większym stopniu.

P: Magazynowanie energii w USA jest głównym niezależnym czy nowym nośnikiem energii?

Odp.: Ten rok jest ważniejszym momentem, w 2022 r. przed stosunkowo dużym stołem przed projektem znajdują się głównie lekkie elektrownie magazynujące. Przed uwolnieniem IRA dotacje amerykańskie były przeznaczone wyłącznie na projekty fotowoltaiczne, a magazynowanie energii w pakiecie mogło uzyskać ITC. po wypuszczeniu w tym roku IRA, magazyny energii mogą również uzyskać niezależne ITC, co jest dużą zaletą w przypadku niezależnych magazynów energii.

P: Jaka jest konkretna forma dotacji ITC?

O: Szczegółowy program wytycznych Departamentu Skarbu USA nie jest jeszcze dostępny, a obecnie dostępny jest jedynie jego zarys. Ludzie myślą, że uzyskanie oficjalnego podręcznika ze wskazówkami zajmie 6-12 miesięcy, jednak istnieje pewna część niepewności. Ale obecnie wszyscy prowadzą badania nad IRA, projekt ustawy jest już efektem ponadpartyjnego kompromisu, prawdopodobieństwo lądowania jest bardzo duże. Wymogi dotyczące dotacji itc są nadal w dużej mierze spełnione. Istnieją dwa harmonogramy, jeden polega na przyjęciu dotacji w ciągu 60 dni od wydania wytycznych, w ciągu 60 dni od wdrożenia wynosi 30%, jeśli uda się spełnić wymagania krajowego łańcucha dostaw, można uzyskać dodatkowe 10% zachęty, jeśli projekt dotyczy wspólnot energetycznych, a inne obszary mogą otrzymać dodatkową zachętę w wysokości 10%, wówczas łączna premia wynosi 50%. Istnieją również obszary o niskich dochodach, które mogą uzyskać do 20% dodatkowych dotacji, zatem maksymalny zakres dotacji może sięgać 70%. 60 dni później jest bardziej szczegółowe, 30% zostanie podzielone na 6% + 24%, z czego 24% w celu zaspokojenia zapotrzebowania na siłę roboczą, spełnienia wymogów systemu edukacji i płacy minimalnej, ochrony lokalnego przemysłu, ale także mamy nadzieję, że lokalni praktycy będą mieli coraz więcej zachęt. Ten ostatni może również podzielić dotację wspólnoty energetycznej z 10% na 2% + 8%, dotacja dla osób o niskich dochodach musi również spełniać wymagania krajowego łańcucha dostaw i siły roboczej. Ten harmonogram wybiega w przyszłość, obecna dyskusja w branży jest bardziej intensywna, uważam, że ta ustawa jest nieco zbyt pochopna, ponieważ nie można polegać wyłącznie na polityce w celu promowania lokalnej produkcji, w końcu obecny przemysł litu w Azji Wschodniej jest najbardziej dojrzały. Teraz wszyscy również czekają, aby zobaczyć, która z tych zasad sprawdzi się w praktyce, oceniają i czekają, aż zostaną opublikowane oficjalne wytyczne.

P: Wiele projektów poczeka i zobaczy?

Odpowiedź: Nie ma zbyt wielu projektów na uboczu. W takich miejscach jak Kalifornia w ciągu najbliższych trzech lat wystąpią bardzo znaczne niedobory energii i będą musiały dodać więcej magazynów, aby pokryć niedobory energii. Jak na razie tempo pracy programistów dla użytkowników końcowych przyspiesza.

P: Jaki poziom przychodów osiągnie projekt kalifornijski bez uwzględnienia dotacji?

Odp.: To zależy głównie od rodzaju projektu. Głównym standardem w branży jest 10%-15% IRR. Dotacje ITC mogą wzrosnąć o 5%-10%, w zależności od sposobu działania.

P: Jaki jest przybliżony początkowy koszt inwestycji dużego projektu magazynowania energii w USA?

Odp.: Obecny poziom integracji systemów projektów magazynowania energii jest bardzo wysoki. Koszt dotyczy głównie części związanej z akumulatorem i stanowi 60%-70%.

P: W segmencie integratorów można spotkać wielu lokalnych producentów. Czy przyszły rynek magazynowania energii w USA będzie zdominowany przez lokalnych producentów, czy też szanse pojawią się również dla producentów krajowych?

Odp.: Z całego łańcucha branżowego chińscy producenci całkowicie zajmują środkowy i górny bieg, amerykański integrator poziomu 1 to głównie Tesla i Influence, te firmy ze środkowego i górnego zakresu dostaw sprzętu również zajmują się głównie chińskimi producentami. Od strony rdzenia do obliczeń chińscy producenci stanowili ponad 80%. Od strony integracji do obliczeń nie jest tak dobrze. Już z punktu widzenia wolumenu przesyłek większość integratorów może być zdominowana przez lokalnych producentów. Ale rynek amerykański to nadal bardzo wysoka bariera wejścia, głównie Ningde, Sunshine, KELU, te stare twarze, ale magazynowanie energii to bardzo duży rynek, Tesla ani CATL nie są w stanie zjeść całego udziału w rynku, wszyscy mamy szansę .

P: Jak widzisz perspektywy chińskich producentów komputerów PC w Stanach Zjednoczonych?

Odp.: Nie jesteśmy zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o perspektywy chińskich producentów komputerów PC w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o łańcuch branżowy, segment PCS jest mało przyjazny chińskim producentom. Z jednej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę dotację IRA, przewaga kosztowa chińskich producentów nie będzie oczywista w przyszłości. Teraz fracht i cła PCS są już dużym obciążeniem dla krajowych producentów. Obecnie rozwój krajowych producentów po stronie prądu przemiennego nie jest tak szybki jak po stronie akumulatorów. Ponieważ po stronie AC pojawia się problem podłączenia do sieci energetycznej, w wielu projektach ze względów politycznych nie wykorzystuje się produktów chińskich firm, kolejne 2-3 lata mogą być trudniejsze.

P: Czy krajowym producentom trudniej jest stworzyć oprogramowanie EMS?

Odp.: EMS nie jest kwestią tego, czy produkt można wykonać, czy nie. Chińscy producenci po prostu nie mogą go dotykać. Od PCS po EMS – niektórzy właściciele terminali nie chcą dopuścić do udziału chińskich producentów. Strona baterii wynika z tego, że w USA nie ma lokalnego łańcucha przemysłowego, więc nie ma innego wyjścia, jak tylko skorzystać z krajowych producentów.

P: Czy dotacje dotyczą także lokalizacji?

O: Z jednej strony jest to dotacja z ITC. Wysokość dotacji, jaką może uzyskać deweloper, jest uzależniona od udziału lokalnej produkcji. Z drugiej strony bardzo wysoka wysokość dotacji na sam sprzęt produkowany lokalnie. Chińskie firmy również ponoszą bardzo wysokie cła i koszty transportu. Chociaż cały łańcuch litu jest bardzo długi i bardzo trudno go ustalić w USA w krótkim okresie, więc nie będzie to miało większego wpływu.

P: Jak trudne jest dla nowego producenta wejście na amerykański rynek magazynowania energii?

Odpowiedź: Projekty magazynowania energii na dużą skalę to rynek B. Treść techniczna, lokalne standardy i bezpieczeństwo zasilania są bardzo delikatne i wymagające, co stanowi techniczny poziom trudności; drugim są trudności w łańcuchu dostaw, który jest branżą o bardzo silnym efekcie handlu końmi, a oligarchowie z pewnością będą w przyszłości zajmować największy udział (na przykład kilku pierwszych stanowi 60%-70% ). Innym aspektem jest to, że właściciele końcowi nie chcą często zmieniać partnerów, zwłaszcza w zakresie integracji sprzętu. Z jednej strony bezpieczeństwo, drugim aspektem jest to, że są mniej wrażliwe na koszty. Pierwsze dwa lata strategii niskich kosztów stwarzają możliwości, ale te dwa lata są nadal bardzo trudne. Oczywiście zależy to również od zdolności firmy do kontrolowania łańcucha dostaw, teraz jeśli masz lepszą kontrolę nad wydobywczym rdzeniem lub zasobami litu, na pewno nadal są możliwości, ponieważ wolumen rynku jest bardzo duży, jeśli głowa nie może jeść wszystko, to kolejni producenci też mają szansę.

P: Cykl opracowywania i budowy projektów magazynowania energii w Stanach Zjednoczonych trwa mniej więcej jak długo?

Odpowiedź: Cykl rozwoju i budowy jest stosunkowo długi. Jednak niezależne magazynowanie energii jest już znacznie lepsze niż magazynowanie optyczne. Po pierwsze, nabycie gruntów jest kluczowym czynnikiem, a zdobycie gruntów w USA jest długim i trudnym procesem. Część z nich musi zostać zatwierdzona przez Departament Energii, a prace przygotowawcze nad projektem o mocy kilkuset MWh mogą zająć 1-2 lat. Następnie proces przygotowawczy rozpoczyna się od wyboru dostawcy i zablokowania własnego rozwiązania, aby móc kontynuować projekt. Ponieważ magazynowanie energii staje się natychmiastową potrzebą w niektórych regionach USA, oczekuje się, że proces ten będzie coraz szybszy, w końcu powierzchnia potrzebna do projektów magazynowania energii nie jest tak duża w porównaniu z fotowoltaiką. A USA to też stosunkowo duży kraj, tempo realizacji projektów i tak jest dużo lepsze w porównaniu do Europy.

P: Biorąc pod uwagę cykl rozwoju w 1-2 roku, czy przyszłoroczne projekty będą obejmować wiele projektów, które zostały przełożone w tym roku?

O: Tak. Zwłaszcza w tym roku wiele projektów związanych z magazynowaniem światła zostało przełożonych, a ceny komponentów zbyt mocno wzrosły. Jeżeli konta właściciela nie można równomiernie rozliczyć, można je jedynie zawiesić, np. projekt na Hawajach w tym roku został bezpośrednio porzucony, nie spotkano się z tym wcześniej.

P: Czy istnieje model zysku dla projektów związanych z magazynowaniem lekkim?

Odp.: Magazynowanie energii nie jest, ściśle rzecz biorąc, aktywem wytwarzającym energię. Można ją ładować wyłącznie za pośrednictwem sieci w celu uzyskania energii. W USA 70%-100% projektów związanych z magazynowaniem światła musi koniecznie pochodzić ze strony fotowoltaicznej. Ogranicza to politykę handlową magazynowania energii na rynku energii. Ponieważ krzywa wytwarzania energii fotowoltaicznej jest bardzo przewidywalna, w ciągu dnia wytwarzana jest duża ilość energii, ale fotowoltaika nie ma możliwości wytwarzania energii w nocy, gdy ceny energii elektrycznej są wysokie. Zatem niektóre projekty magazynowania energii fotowoltaicznej są bardzo duże, ale ich model przychodów nie jest tak dobry jak małe projekty.

P: Czy w przyszłym roku będzie więcej niezależnych projektów magazynowania energii?

O: Tak. Na przykład wiele projektów integratorów, takich jak Atlas, opiera się na autonomicznej pamięci masowej. Ruch czołowych graczy w dużej mierze wskazuje na trend w branży.

P: Czy przed wprowadzeniem ustawy IRA istniała dotacja ITC na budowę elektrowni fotowoltaicznych, a następnie ich wyposażenie w magazyny energii?

Odp.: Przed wprowadzeniem IRA nie, magazynowanie energii może być częścią fotowoltaiki jedynie w celu uzyskania dotacji, zbudowana elektrownia fotowoltaiczna, a następnie magazynowanie energii nie będzie objęte dotacjami. W IRA obecnie tę część magazynowania można zaliczyć jako niezależne magazynowanie energii, poczekamy i zobaczymy, ta część nie może przyjmować dotacji, nie określono.

P: Czy to prawda, że ​​wiele projektów przyrostowego magazynowania energii w przyszłym roku będzie wynikać z zapotrzebowania na wsparcie magazynowych modułów fotowoltaicznych?

Odp.: Więcej o niezależnym magazynowaniu energii. Tempo wzrostu niezależnych magazynów energii będzie z pewnością znacznie wyższe niż magazynów optycznych, z obecnego przybliżonego zarysu wynika, że ​​polityka jest bardziej przyjazna niezależnym magazynom energii niż magazynom optycznym.

P: Jaki jest procent pamięci przedlicznikowej objętej umową PPA?

Odpowiedź: Nie istnieje koncepcja PPA dotycząca samodzielnego magazynowania energii, natomiast PPA dotyczy raczej lekkiego magazynowania energii, ponieważ autonomiczne magazyny energii nie są wykorzystywane jako aktywa wytwórcze, a jedynie jako pomocnicze aktywa wytwórcze do modelowania. Duży procent przychodów z niezależnych magazynów energii pochodzi z kontraktów na moce, a dostawcy o dużych możliwościach mogą uzyskać większe przychody na rynku transakcji natychmiastowych, a przychody z FM są ogólnie niższe. Bo rynek jest bardziej stabilny, ale zaangażowanych jest w niego coraz więcej ludzi. Rynek spot jest zdecydowanie głównym punktem wzrostu przychodów w przyszłości, ponieważ jego wielkość będzie coraz większa.

P: lokalne wymagania produkcyjne dotyczą przemysłu i handlu, czy istnieją magazyny w gospodarstwach domowych, duże magazyny? Czy to prawda, że ​​im wyższy wskaźnik lokalny, tym więcej dotacji?

Odp.: Obecnie w branży pojazdów elektrycznych wymagane jest 40% lokalnego wskaźnika produkcji. Jednak obecnie definicja branży magazynowania energii nie jest zbyt jasna i nie wydano żadnych oficjalnych wytycznych.

P: Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe, czy ma to duży wpływ na IRR rynku przedlicznikowych magazynów energii?

Odpowiedź: Myślę, że będzie to miało pewien wpływ, ale nie będzie to bardzo duży środek odstraszający. Ponieważ cała inwestycja w magazynowanie energii znajdzie odzwierciedlenie w rachunkach odbiorców energii elektrycznej, czyli ostatecznie koszty inwestycji ponosi użytkownik. Na przykład obecny niedobór energii w USA, w Kalifornii, jest widoczny gołym okiem i wymaga zapełnienia magazynów energii, więc jego funkcjonowanie jest kosztowne.

P: Amerykański rynek przedlicznikowych magazynów energii w Kalifornii i Teksasie stanowił ponad 60%, patrząc wstecz, czy potencjał rozwoju innych stanów nie jest duży?

Odpowiedź: Kalifornia była monopolistą jeszcze 25 lat temu. Teraz spójrz na rynek południowo-zachodni (Arizona, Nowy Meksyk itp.) szansa jest lepsza, ponieważ te miejsca mają lepsze światło. Na tych rynkach istnieją również dobre możliwości w obszarach East Central PJM i Nowego Jorku. Ponieważ lokalnie wyznaczono cel ilościowy dotyczący instalacji magazynowania energii, więc będzie on realizowany pełną parą. Inne regiony nie są tak agresywne jak te miejsca, ale wszystkie mają możliwości.

P: Czy oferta integratora jest również powiązana z ceną podstawową?

Odp.: Obecnie są to zazwyczaj negocjacje indywidualne i występują odchylenia w każdym cyklu projektu i czasie dostawy. Niezależnie od harmonogramu konieczności posiadania zamkniętego rdzenia i rozmów z klientami, stabilne dostawy rdzenia na poziomie wyższego szczebla są obecnie najważniejszą kwestią dla integratorów. Próbujemy także łączyć ceny, ale jest to trudniejsze. Ponieważ obecnie segment wyższego szczebla jest bardzo silny, producenci wyższego szczebla nie są skłonni wykorzystywać powiązań cenowych do blokowania swoich marż zysku, nadal chcą raczej negocjacji. Teraz podpiszemy kilka umów ramowych, ale nie jest łatwo powiedzieć, w jakim stopniu będzie to powiązanie cenowe.

P: Czy moduły IGBT będą czynnikiem ograniczającym?

Odp.: IGBT to głównie PCS, PCS mają wystarczające zapasy, sprzeczność nie jest oczywista.

P: Dlaczego udział akumulatorów magazynujących energię w Japonii i Korei nie jest zbyt wysoki?

Odp.: Głównym powodem jest trasa techniczna. Japonia i Korea Południowa przed głównym trójskładnikowym, a teraz wszyscy korzystają z magazynowania energii LFP.

P: Pojazdy elektryczne w Stanach Zjednoczonych wyłączone z ustawy IRA ograniczającej produkcję akumulatorów poza Stanami Zjednoczonymi. Czy zostanie ona rozszerzona na akumulatory magazynujące energię?

O: Na pewno będzie rozbudowywany, ale prędkość rozwoju i prędkość refluksu przemysłowego są ze sobą powiązane. Jeśli stwierdzą, że refluksu materiału z góry nie można wykonać później, może się to nie udać. Ale jeśli dobrze sobie poradzą, będą nadal naciskać do przodu. Dlatego ludzie czekają, czy udać się do Stanów Zjednoczonych w celu budowy fabryki, a okres przejściowy może wynosić 1-2 lat.

P: Czy w USA nadal brakuje komputerów stacjonarnych?

Odpowiedź: To zależy głównie od właściciela. Niektórzy właściciele widzą, że jesteś z Chin i bezwarunkowo nie korzystają, nawet jeśli korzystają z droższych rozwiązań, nie korzystają z chińskich producentów.